左官雄为了陷害江置，布下毒计。 江置和汝蔚陷入了幻影阵的重重包围，一个有一个的黑衣蒙面人似乎凭空出现。 客馆里的朴武率(严孝燮 饰)认出眼前的并非真正的素正(金希沅 饰)，那“素正”抽出一把剑抵在他的颈间，变成了一个黑衣蒙面人。 围着江置和汝蔚的黑衣人们都抽出了一把剑，动作一般无二，汝蔚也拿出了自己的佩剑，双方陷入了混战。江置一拳下去，看到那个黑衣人却化为了幻影，十分惊讶。一个不防，被黑衣人刺到受了伤。汝蔚向他解释即使是幻影也会让他们受伤。 黑衣人向朴武率追问江置和他的手链，正要下杀手，旁边一把剑横在他的颈间，是韩奴。旁边的门窗也刷刷打开进来几个守卫。黑衣人和家丁们混战在一起。 江置和汝蔚背靠背站在一起，汝蔚告诉江置这些黑衣人只有一个是人，其余的就是幻影，而他们只要找到这个人。双方继续混战， 家丁们也不断地向黑衣人攻去。 渐渐地，江置和汝蔚身上的伤口越来越多，黑衣人却好像杀不完。江置发现一个黑衣人趁汝蔚不备朝她的后心刺去，江置飞快上前，用胳膊挡住了黑衣人的剑。汝蔚看着这样的江置，恍若回到了小时候，也是他面对即将扑来的恶犬，他对自己说别害怕，我会保护你;恶犬扑来，也是他把胳膊塞进恶犬的嘴里，被咬得鲜血淋漓。 江置没有理身后汝蔚的叫他，伸出左手，抓住剑，一脚踢向黑衣人，周围的幻影不攻自破。 客馆里的黑衣人踢开面前的守卫，扔下烟雾弹趁机逃跑了。 江置手捂着伤口，对担心地看着自己的汝蔚说别担心，没什么;汝蔚看着他，年幼的他对自己说别担心，不算什么。抿抿唇，汝蔚一巴掌拍上了江置的后脑勺，眼眶泛红，汝蔚把自己的担心掩藏在了刻薄的语言下。再一巴掌，汝蔚告诉江置她会负责照顾自己的身体，不用他操心。说完，转身离开。 站在百年客馆的院子里，汝蔚仿佛回到了多年前。年幼的江置把胳膊塞进恶犬的嘴里，自己却只能在他身后无助地哭叫怎么办，也是他忍着疼痛，还要安慰自己，最终恶犬乖乖听他的话，离开了。回过身，他还问自己是否受伤，在顺着自己的目光看到伤口时说别担心，不算什么。自己痛哭后，是他用树叶拿来了水，还逗自己开心，也是那时候自己知道了号称天不怕地不怕的他却害怕蜘蛛，最后还威胁自己不准说出去，如果说出去，就亲自己。 想着当时，汝蔚一脚踹上了身旁的树。昆来到她的身后，问发生了什么，发现了汝蔚身上的伤口，追问，汝蔚一五一十地告诉他，并说是因为江置自己才能够活下来。 昆奉命来给江置送药，两人言语不和，差点儿吵起来。昆去给汝蔚复命，看到汝蔚脱了上衣正在上药，赶忙背过身。并回想起刚才的情景，没有对江置转达汝蔚的谢意，面色有点儿尴尬，匆忙离开。 韩奴告诉朴武率和泰书，客馆里的刺客逃跑了，江置抓到了另一个刺客，那个人是左官雄的手下。并告诉朴武率那个时候素正来了，因而他能救下朴武率。 江置坐在院子里，看着昆送来的药。清照过来找他，直接抓过他的胳膊看他受的伤。 点点清照的额头，江置告诉清照，她就是他最好的止痛药，清照倾身抱住他。 站在角落里看到拥抱在一起的两个人，转身离开。 泰书去见了左官雄，就刺客一事质问他，左官雄矢口否认。
朴泰书(柳演锡 饰)坚持让左官雄到百年客馆向朴武率致歉，并解释事情的原因。 素正来到百年客馆，见到了正在发呆的江置。在江置走时，问他是否距离他到客馆20岁还剩10天，江置一本正经的回答，还剩11天，让他仿若看到了当初的越灵，也是这样，告诉自己再有11天他就能成为人。江置问素正为什么会知道这些，素正没有回答，只是说让他今晚离开客馆，并说原来坚持的一切都是最后一瞬间会被破灭的。并说一切都与20年前相似，江置十分疑惑，素正只是告诉他一定要在日落前出客馆才行，还有明天日出之前决不能回来。说完，拉着江置带有手链的那只手，嘱咐他一定要这样做。说完就离开了。 谭评俊来到百年客馆见朴武率，告诉他左官雄可能会与外夷勾结，制造了一系列的杀人案。并为他引见了李舜臣(柳东根 饰)。李舜臣告诉朴武率自己缺少的是军资，并解释说是武装海军的军资。朴武率追问，李舜臣让随从拿出了船舶的设计图纸。 江置追踪素正未果，回来，看到了站在院子里的汝蔚和昆，言语不和，昆和江置差点儿打起来。 遵从朴武率的吩咐，泰书关上窗户，并在三人的注视下开启了密室。李舜臣和谭评俊跟随朴武率进入密室，发现里面存有大量的钱柜。而这些，朴武率捐给了李舜臣以守护朝鲜。 左官雄得知李舜臣见了朴武率决定亲自出马，并到衙门诬陷百年客馆是反贼藏了自己去调查谋逆的人。 尹氏(钱忍和 饰)吩咐管家去接韩大人和韩夫人，前院的李舜臣和谭评俊向朴武率告辞，看到了人群里的江置，朴武率趁机向李舜臣推荐江置，让李舜臣带江置走，但江置拒绝了。 谭评俊问汝蔚江置是个什么样的人，在汝蔚颠三倒四的解释后吩咐汝蔚继续留在这里。谭评俊吩咐昆多多注意江置之后就离开了。 百年客馆正要办清照的订婚礼，官府的人带人来搜查反贼。 崔马林到街上找江置，江置正要回去，却想起素正的话，看看天边的落日，江置跟随父亲回去了。 衙役们找到了被抓起来的人，也找到了之前谭评俊给朴武率送的信，看到了信上的符号。 泰书被左官雄的倒打一耙气得朝左官雄大吼，朴武率制止了他，自己问左官雄到底要做什么，不辞辛苦杀了那些人为了什么。左官雄脸色一变。夺过郑大人手里手下送来的信，左官雄告诉郑大人信上的符号就是反贼用来联络的符号。
让郑大人把朴武率和泰书都抓了起来。 清照和尹氏慌慌忙忙过来。看着清照，左官雄对着朴武率说出了与20年前的尹基洙相似的话：你的女儿成为官妓后我会好好照顾她的。正在这时，江置出现了，推开围着朴武率和泰书的人，并为他们解开了绳子，并让郑大人在三声数后出去。在郑大人的斥责之后，反问如果馆主是反贼，那么欺压良民，没事摆阔气的他们又算什么。 一把掐住得到左官雄吩咐的徐部官的脖子和拿剑的手，江置把他撂在一旁。之前抓住的人趁机抽出身后人的佩剑刺向江置，朴武率替江置挡下了这一剑。周围的人大惊。愤怒之下，江置一拳把那人击倒在地，转身扶住朴武率，眼里泛起了泪花。 朴武率倒在江置的怀里，问江置是否伤到，并说他和自己的儿子是一样的，要保护清照和泰书，话未说完，朴武率已经死去了。 泰书大叫着父亲，尹氏晕了过去。在江置的一声大吼后，院子里刮起一阵诡异的风，云彩遮住了月亮。 江置回头看着左官雄，眼睛已经变成了诡异的绿色，说着我要杀了你。左官雄看着江置，大惊……